Digicel Holdings (Bermuda) Limited (DHL y, junto con sus subsidiarias, la Compañía o el Grupo) y su junta directiva se complacen en anunciar que ha completado con éxito su reestructuración financiera consensuada (la Reestructuración) y sus esquemas de arreglo en Bermuda (el Esquemas).
La finalización de la reestructuración marca un hito importante para el Grupo, que ahora cuenta con una estructura de capital sustancialmente fortalecida, lo que posiciona al Grupo para el éxito a largo plazo.
Junto con la reestructuración de Digicel Group Holdings Limited (DGHL) en 2023, los Planes han reducido la deuda consolidada del Grupo en aproximadamente $1.7 mil millones de dólares y su gasto anual en intereses en efectivo se reducirá en aproximadamente $120 millones.
Como resultado de la Reestructuración, el Grupo extendió cierta deuda garantizada y no garantizada emitida por Digicel International Finance Limited (DIFL) y Digicel Intermediate Holdings Limited (DIHL). Además, se privatizaron ciertas notas emitidas por Digicel Limited (DL) y notas subordinadas emitidas por DIFL. Como parte de la reestructuración, DHL se ha convertido en el nuevo holding del grupo.
En relación con la reestructuración, la junta directiva del grupo reorganizado se ha reconstituido en una junta de nueve miembros, incluido Rajeev Suri como presidente. La Compañía da la bienvenida a Suri como Presidente y también desea expresar su agradecimiento a la anterior junta directiva de Digicel y a Denis O’Brien como fundador y Presidente Ejecutivo de Digicel desde su inicio. Denis O’Brien seguirá involucrado en Digicel como accionista del negocio recapitalizado y como director del directorio reconstituido de la Compañía.
El CEO interino de Digicel Group, Maarten Boute, comenta: “Hoy son buenas noticias para nuestros clientes, nuestras comunidades y todo nuestro personal: Digicel tiene una base financiera más sólida que le permite mantener e incrementar sus compromisos de larga data con la región. Ahora estamos bien preparados para continuar con nuestro orgulloso legado de inversión de impacto para conectar a las personas y construir comunidades, brindando tantos beneficios a millones de personas. Estoy entusiasmado con este nuevo capítulo para Digicel y quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestros clientes por su lealtad y transmitir un agradecimiento muy especial a los 5,000 increíbles miembros del personal de Digicel en toda la región por su continuo arduo trabajo y dedicación”.
La finalización de la reestructuración mejora la capacidad del Grupo para competir y prosperar en los sectores de comunicaciones, radiodifusión y servicios financieros, ahora como una empresa sustancialmente desapalancada con un balance del tamaño adecuado. Con el apoyo de sus nuevos propietarios, el Grupo seguirá operando como un proveedor de servicios incomparable en todos sus mercados operativos.
Davis Polk & Wardwell LLP y Conyers Dill & Pearman actuaron como asesores legales y DC Advisory actuó como asesor financiero de la Compañía. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y Akin Gump LLP actuaron como asesores legales y Greenhill & Co., LLC actuó como asesor financiero de PCG AHG. Paul Hastings LLP actuó como asesor legal y Evercore Group L.L.C. actuó como asesor financiero de DIFL Secured AHG.
