JetBlue acordó comprar Spirit Airlines por $ 3.8 mil millones en un acuerdo que crearía la quinta aerolínea más grande del país si lo aprueban los reguladores de EE. UU.
El acuerdo del jueves llega un día después de que fracasara el intento de Spirit de fusionarse con Frontier Airlines. Spirit había recomendado a sus accionistas que aprobaran una oferta más baja de Frontier, diciendo que es más probable que los reguladores antimonopolio rechacen la oferta de JetBlue.
“Esta combinación es una oportunidad emocionante para diversificar y expandir nuestra red, agregar trabajos y nuevas posibilidades para los miembros de la tripulación y expandir nuestra plataforma para un crecimiento rentable”. dijo el CEO de JetBlue, Robin Hayes, en un comunicado.
La aerolínea combinada, que tendrá su sede en Nueva York y estará liderada por Hayes, contaría con una flota de 458 aviones. Las aerolíneas continuarán operando de forma independiente hasta que se cierre la transacción.
JetBlue dijo el jueves que pagaría $33.50 por acción en efectivo por Spirit, incluido un pago anticipado de $2.50 por acción en efectivo pagadero una vez que los accionistas de Spirit aprueben la transacción. También hay una tarifa de tictac de 10 centavos por mes a partir de enero de 2023 hasta el cierre.
Si la transacción se completa antes de diciembre de 2023, el acuerdo será de $33,50 por acción, aumentando con el tiempo hasta $34,15 por acción, en caso de que la transacción se cierre en julio de 2024.
Si el trato no se cierra debido a razones antimonopolio, JetBlue pagará a Spirit una tarifa de ruptura inversa de $ 70 millones y a los accionistas de Spirit una tarifa de ruptura inversa de $ 400 millones menos cualquier cantidad pagada a los accionistas de Spirit antes de la terminación.
La noticia de la combinación de JetBlue y Spirit llega después de semanas de peleas entre Frontier y JetBlue sobre quién finalmente agregaría la aerolínea de bajo costo a su arsenal. Si bien Spirit inicialmente llegó a un acuerdo con Frontier y mantuvo ese acuerdo propuesto, sus accionistas no estaban de acuerdo. La decisión de Spirit y Frontier de rescindir su acuerdo se anunció el miércoles mientras los accionistas de Spirit aún votaban sobre la propuesta. Era evidente que a pesar del apoyo de la junta de Spirit, los accionistas estaban preparados para rechazar el trato y buscar uno más rico de JetBlue.
JetBlue anticipa ahorros anuales de $600 millones a $700 millones una vez que se complete la transacción. Se prevé que los ingresos anuales de la empresa combinada sean de unos 11 900 millones de dólares, según los ingresos de 2019.
JetBlue y Spirit continuarán operando de forma independiente hasta que se cierre la transacción. Sus respectivos programas de lealtad permanecen sin cambios y las cuentas de los clientes no se verán afectadas de ninguna manera.
El acuerdo aún necesita las aprobaciones regulatorias requeridas y la aprobación de los accionistas de Spirit. Las empresas esperan concluir el proceso regulatorio y cerrar la transacción a más tardar en el primer semestre de 2024.
Las acciones de Spirit subieron más del 4 por ciento antes de la apertura del mercado, mientras que las acciones de JetBlue subieron levemente.
